家电企业纷纷进军光伏赛道,光伏家电化正在成为趋势
2022-08-27
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全球光伏行业空间广阔,多国政策利好,装机量保持高增。太阳能资源量大、清洁安全、易于获得等优点,被普遍认为是最有发展前途的绿色可再生能源之一。


近年来世界各国为积极促进光伏产业的发展,密集出台多项产业支持政策扶持光伏产业发展,支持力度较大。2018 年我国光伏全面缩减补贴,行业增速 暂时受到影响,2019 年以来随着竞价政策的实施和光伏平价项目的推出,行业格局优化,景气度重新提升。根据 IRENA,2020/2021 全球光伏新增装机增速 为 18%/23%,并有望于 2025 年达到 537GW(21-25 年 CAGR+34%),保持较快增速。


人们对新能源的需求使得光伏发电一路高歌猛进,成为了现在最热门的领域之一。随着光伏发电的迅猛发展,光伏家电化正在成为趋势。


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光伏产业有更多想象空间


家电行业纷进入光伏领域的原因,绕不开传统家电行业已经迈入存量竞争时代。


不管是彩电或空调等传统家电,总体市场规模已处于红海市场。根据产业在线公布的最新数字,今年七月,国内空调产量有所下降,销量增长乏力,其中国内销售量986.45万台,同比增长2.25%,而出口销售量480.45万台,同比增长1.15%;彩电产销量较上年同期仍有较大幅度的下降,出口646.8万台,国内销售271万台,分别下滑36.2%和22.1%。


与此同时,光伏赛道却如火如荼一路高歌猛进。


受全球能源危机和世界低碳经济双轮驱动影响,光伏行业保持着高速发展趋势。根据国家能源局公布的数字,2020年我国光伏发电装机总量达到54.88GW,同比增长13.86%,创下历史新高,其中分布式光伏新增装机占比首次超过集中式光伏电站新增装机占比。2022年1-4月份,全国光伏发电累计新增发电容量16.88 GW,较上年同期增加138%。


一边面临行业增长天花板,一边是新兴行业有巨大发展潜力的市场,这就意味着,在家电行业目前面临存量市场瓶颈、盈利增长疲软、政策红利优势逐渐变弱的家电行业,光伏产业是或可谋利的“新赛道”。


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家电企业缘何进军光伏?


不同板块原因不同。





1)原黑电企业:行业竞争格局不佳,企业自救寻找新增长点,新能源的风口成为理想选择。最典型的莫过于 TCL 科技 2021年收购硅片龙头中环股份,2021年光伏业务占 TCL 科技营收在25%以上,并显著带动其毛利率提升 至 20%(+6pct);创维通过运营光伏电站也在 2021 年实现 41 亿元的营收, 起色较快;康佳的推进节奏相比较慢,也与其多点铺开(玻璃、逆变器、 电站)的战略有关。


2)白电企业:步伐谨慎,以光伏为工具夯实家电业务,近期加速。白电优良 的竞争格局下,企业在光伏的布局上的“紧迫感”不及原黑电企业,整体 属于原业务的锦上添花。如格力的光伏空调项目多年运营平稳,海尔的太 阳能热水器在行业的技术能力独树一帜。值得一提的是,白电企业在绿色 和节能领域一直较为重视,如美的楼宇科技变频产品的迭代、海尔冰箱能 效的显著优势,包括格力在光伏空调上的尝试。我们预计白电上市公司未来光伏业务布局仍以赋能家电业务为主线,而集团层面的光伏拓新将以其 兄弟公司为主体独立展开(如海尔集团成立日日顺新能源)。


3)上游公司:制造能力外溢,主要把握关键零部件。家电上游公司在产业链中相对下游品牌总体弱势,叠加空间有限,上游企业相对前两类公司或在 更早期进行了多元化,布局新能源相关。如东方电热 17 年便推出多晶硅氧 化炉,德业 2015 年将电路控制作为三大主业之一。另外一家企业星帅尔则 在 2020 年通过收购的方式进入下游的组件领域。


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家电产业进入光伏有先天优势


目前来看,已切入光伏赛道的家电企业主要分为“以光伏技术带动家电储能”以及直接开发分布式光伏发电站两种模式。


例如格力曾在去年3月份公开过一项“光伏空调供电电路、供电控制系统及光伏空调”的专利,这也揭开了光伏空调的神秘面纱,就是要做“光伏+储能+空调”的结合模式,让空调成为一个小型发电站,并且可以实现在保证降温或制热的同时,把多余的电能储存起来。





今年以来,工信部相继公布,由格力牵头制定7份光伏空调产品相关的标准正式批准发布,将于2022年10月1日起正式实施,包括光伏空调性能、安全和变流器专用标准等,光伏空调产品标准体系已初步建成。


与格力不同的是海尔、创维、TCL三家选择的侧重点都放在了分布式光伏发电站,更具体点可以说是户用光伏发电站。


这种模式在我国已有一定的运营基础,大多采用的是融资租赁方式进行合作,即由家电企业提供光伏电站设备硬件,以及后期维护服务。合作的金融公司买入设备,然后再出租给业主。业主赚取发电带来的收益,再分期向金融公司支付租金,期满后,光伏电站归属业主所有。


尽管运营模式不同,但家电企业探索创新业务带来新的机遇,对正处在瓶颈期的中国家电业而言,或是一条可见的新增量之路。中国新能源电力投融资联盟秘书长彭澎也表示,随着光伏行业成本不断下降,特别是户用市场的推广扩大,光伏发电系统已经在一定程度上呈现出“家电化”的产品属性和发展趋势。


事实也是如此,无论是格力“家电+光储”的模式,还是分布式光伏发电站的模式,本质上都可以视作传统家用电器的功能性创新,最终也都会在消费者市场商用化。


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产业前景或将打开


传统家电巨头纷纷入局光伏领域或许是双赢之举。据业内人士分析,即产品属性最接近家电的户用光伏电站是当前家电企业进入光伏领域最直接的选择,但仅简单的使家电功能性创新或只开发光伏发电是远远不能满足已近饱和的家电市场,相反这应该仅仅是家电企业投身光伏领域的开端。


首先环保方面将大幅度提升碳减排总量,随着“双碳”战略的深入实施,以及全球的碳中和政策的全面推行,我国家用电器行业势必要顺应时代发展实现碳中和,无论是将光伏储能技术和设备用于工厂的“零碳”建设,还是通过外部光伏发电实现碳减排总量提升,都将极大地促进“双碳”战略在企业层面上的实施。


其次光伏直驱将可能改变家电产品形态。传统家电行业作为国内已见顶的成熟产业,目前的存量市场在短期内很难改变,但值得注意的是直流电器的应用日益广泛,与光伏发电本身即是直流电在本质上不谋而合。


据此推测如果直流电能够在家用电器上商用化,不管是创新性还是能动性等都会带来跨时代的联动改变,传统家用电器存量市场的天花板也将打破。


最后,通过光伏技术赋能的传统家电,必定进一步完善智能家居系统,从产业化的角度来说,是家电上下游企业跨界进入能源领域的契机。


或许,光伏与家电的正式合体,即将拉开光伏科技赋能传统家电的帷幕。


本文来源:德小源科技,中欧碳中和,未来智库
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